米国のSaaSベンチャーへの投資トレンドとは？(調査レポート)

経営・ビジネスハック

海外ではSaaS (Software As a Service）領域のベンチャーへの投資が活発である。今回特に米国におけるSaaS企業への投資状況をまとめたレポートをご紹介したい。(Tibco AnalyticsとCB Insightsによる調査レポートWhat’s Happening In SaaS In 11 Charts)

SaaSの投資は以前としてホットである。誰が投資しているのか、どのような会社がホットなのか、全体のトレンドはどうなっているのか、調査レポートにまとめた。

2014年SaaS企業は四半期毎に3000億円を調達

2014年は、SaaSへの投資金額が堅調であり、各四半期の投資額は、$2.5B(日本円で3000億円)を超える金額が続いた。もっとも金額が大きかったのは、2014年の第2四半期である。
この期間には、Automattic、Flatiron Health、 Anaplan、Insidesales.comなどが1億ドル（日本円で120億円）超の資金調達を行った事が貢献した。cbinsights_2.png

カリフォルニア州でのSaaS投資が全体の過半数を占めている

 地域別に見た場合には、カリフォルニアの日本円でVCの投資額が突出して大きい。2011年～2014年の間に、カリフォルニアのVCは、166億ドル、（日本円で約2兆円）を調達している。他の地域は、合計しても117億ドル（日本円で約1.4兆円）程度に過ぎない。

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トップ３は、500スタートアップ、SVエンジェル、アンダーセン・ホロウィッツ

過去4年間でもっと積極的にSaaS投資をしたのは500スタートアップだった。2番手はSVエンジェルである。彼らは、Zenefits、Github、Domo Technologiesなどに投資している。アンダーセン・ホロウィッツは、Box、Slack、Lookoutなどに投資をし、第3位にランクインした。

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VCから最大の調達をしたDROPBOX

2014年の最大の調達案件は、DropboxのシリーズCで、$350M（日本円で420億円）であった。次には、SurveyMonkeyのグロースラウンド$250M（日本円で300億円）、AutomatticのシリーズC$160M（日本円で192億円）が続いた。

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投資を集めたSaaSの5大ジャンルは？

過去4年で、もっとも投資を集めたのは、アクセス解析・BI系だ。次がCRM、広告・セールス・マーケティングと次いでいる。

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イグジット数は66%増加

2014年のSaaS企業のイグジット数は、合計で136件となった。過去4年間、SaaS企業のイグジット数は一貫して増え続けている。2014年の主なIPO銘柄は、Hubspot、New Relic、 Castlight Health、そして、Zendeskである。一方、主な買収案件は、AirWatch（VMWareが1800億円で買収）、RelateIQ（Salesforceが468億円で買収）であった。

Exit Trend Tibco SaaS

イグジットしたSaaS企業の半数が12億円以下を調達

イグジットしたSaaS企業の49%は、2011年以降、12億円未満しか調達していなかった。一方で、120億円以上を調達したのは、LinkedIn, Workday、ExactTargetであった。cbinsights_8.png

SaaS企業を買収したトップ５企業は？Oracleが断トツ

買収意欲が高い事で有名なOracleは、過去4年間で10件のSaaS企業を買収し、SaaSベンチャーを買収した企業のトップにたった

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1200億円以上のイグジットは全体の11%

1200億円以上でイグジットしたは、全体の11％で、Workday、Veeva Systems、LinkedInなどであった。一方で、120億円未満の評価額でイグジットした会社は30％だった。

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BI企業がイグジットのトップ

過去4年間でイグジットしたジャンルのトップは、アクセス解析・BI系であり、87件のイグジットだった。主なものはは、Splunk、The Climate Corp、New Relicである。 アド・セールス・マーケティング系は、59件で2番手であり、CRMは38件だった。

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WORKDAY IPOが最大イグジット

SaaSイグジットのトップ10は、IPOばかりだ。WorkdayのIPOは5388億円の評価額で最大だった。Veeva Systemsは、5280億円の上場をする前に、わずか4.8億円を調達し、もっとも資本効率の良いExitとなった。

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宗像はこう考える

どうだろうか？米国のSaaSへの投資規模の大きさにびっくりする内容ではないだろうか？僕は、もともと富士通出身でもあり、ITのトレンドを眺めて来ているので、SaaSはまさに大きなビジネスチャンスだと感じている。また、SaaSの良い所は、多くの企業に低価格でサービスを提供する事で、社会へのインパクトも大きいという事だ。イノーバは、マーケティング領域でそれをやろうとしている。（参考リンク：Cloud CMO）日本のSaaSも米国のように盛り上がって欲しいし、自分も後押しをしていきたい。
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記事執筆：（株）イノーバ。イノーバでは、コンテンツマーケティングのノウハウを詰め込んだ無料のebookや事例集をご提供しています。ダウンロードはこちらからどうぞ→https://corporate.clst01.innova-jp.net/library/

調査レポート by?Tibco Analytics and CB Insights.

Photo Credit:Simon Cunningham

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